「あ～。女の子のパンツになりてぇ。」――そんな願望を持つ健全な男子である主人公。しゃべるネコのような生きモノを助けたら、どんなモノにもなれる「変身能力付きケータイ」を授けてくれた！！

兵器か、魔法か――　雌雄を決する時が来た！！　魔導兵器に新たな息吹を吹き込むか。魔法技術、魔物配合と使役を発展させるか。軍備や都市計画、外交を駆使して帝国の運命に立ち向かっていく……

妻の実家に里帰りした岳男。その晩義父母の部屋を覗くと、義母が義父のモノを咥えながら豊満な尻肉をうねりまわしていた。この日から始まる濃密な義母との関係……嫁、義父、娘から隠れ交わり、二人は爛れて堕ちていく。